Vertex Pharmaceuticals (VRTX) — акции и новости

Vertex отчиталась за третий квартал с ростом продаж и повысила прогноз на год, а 30 ноября инвесторы ждут ключевого регуляторного решения в области заболеваний почек. Аналитики видят в компании лидера с прочной франшизой в муковисцидозе без серьёзного патентного обрыва на горизонте десяти лет и перспективным поздним пайплайном. Корпоративные новости второстепенны: временная приостановка производства на площадке подрядчика и продажа акций топ-менеджером.

Ключевое

• Продажи за третий квартал оказались сильнее ожиданий, компания повысила прогноз на весь год — это главный аргумент в пользу акции в текущей ленте[3]
• Vertex называют лучшим выбором против Bristol Myers Squibb: называют более высокую оценку (29,8 forward P/E), но указывают на сильное исполнение, маржу прибыли 85,61%, успешный запуск Alyftrek и перспективный пайплайн[7]
• Компания входит в числоfavorитов в биотехе: лидерство в муковисцидозе без значимого патентного обрыва на десять лет вперёд, поздние кандидаты povetacicept и inaxaplin в заболеваниях почек, недавние одобрения[4]
• За год акция заметно выросла, результат оказался иным, чем предсказывали осторожные исследовательские заметки[5]
• Evotec временно приостановила производство исследуемого препарата povetacicept на площадке J.POD Redmond ради монтажа третьей производственной линии; топ-менеджер Reshma Kewalramani подала форму 144 на продажу 11 900 акций[2][8]
• Daiwa Securities повысила целевую цену по акции с 556 до 640 долларов, что подкрепляет взгляд на дальнейший рост и задаёт более высокую точку отсчёта для оценки[1]