Сводка новостей: Oracle (ORCL)
СмешанноMicrosoft сворачивает аренду ИИ-мощностей у Oracle — акции под давлением на фоне дисконтного размещения капитала и технической слабости
Microsoft не продлевает соглашение об аренде ИИ-вычислительных мощностей у Oracle, заключённое в 2023 году для работы ИИ-версии Bing; это ставит под вопрос качество и срок службы активов дата-центров Oracle и устойчивость её ИИ-контрактов. Одновременно компания закрывала крупное привлечение капитала со значительным дисконтом, что вывело акции на оценку около 10-кратной ожидаемой прибыли на акцию 2028 финансового года. Бумага идёт к худшему году с 2001-го и приближается к «кресту смерти», хотя часть публикаций указывает на ускорение выручки и большой портфель ИИ-заказов как на компенсирующий фактор.
Ключевое
- Microsoft сворачивает аренду ИИ-мощностей Oracle: партнёрство 2023 года обеспечивало работу ИИ-версии Bing, и речь идёт именно о непродлении, а не о разовой корректировке — рынок воспринял это как удар по представлениям о долговечности контрактов Oracle.[12][35]
- Oracle отказалась от сделки с Tencent на 7 млрд долларов по чипам, что добавляет неопределённости в историю роста, но, по оценке части аналитиков, ускорение выручки и крупный портфель ИИ-заказов могут перевесить этот негатив.[22]
- Размещение капитала объёмом 20 млрд долларов прошло с существенным дисконтом: 10 млрд долларов акций продано по 116 долларов, что соответствует примерно 10-кратной ожидаемой прибыли на акцию 2028 финансового года; фиксация всей программы до 2030 года снимает риск near-term размывания.[25][28]
- Акции идут к худшему году с 2001-го и формируют фигуру «крест смерти», при этом ETF в четверг оставались покупателями — чистый приток 111,1 млн долларов после 1,34 млрд долларов днём ранее.[17][23]
- Microsoft сокращает само число партнёров среди неоклауд-провайдеров, а не просто отказывается от одного контракта с Oracle: отказ от продления рассматривается как часть более широкой смены стратегии закупок вычислительных мощностей, что расширяет риск для всей модели сдачи мощностей в аренду.[8]
- Стоимость заимствований Microsoft оценивается примерно на 10 процентных пунктов ниже, чем у CoreWeave, — дешёвое фондирование гиперскейлеров усиливает их переговорную позицию против поставщиков мощностей и делает экономику независимых и гибридных игроков вроде Oracle более уязвимой.[8]
Риски
- Риск новых отказов арендаторов от мощностей и переоценки качества и срока службы активов дата-центров
- Рост стоимости заимствований: расширение кредитных спредов в сегменте ИИ-инфраструктуры и рекордные уровни спредов кредитных дефолтных свопов говорят о сомнениях инвесторов в окупаемости вложений
- Техническая слабость: бумага торгуется у 52-недельных минимумов и приближается к «кресту смерти», что усиливает давление продавцов
- Неопределённость спроса на ИИ-инфраструктуру: сделка с Microsoft была одним из подтверждений спроса, и её сворачивание трудно объяснить инвесторам
Драйверы роста
- Годовое собрание акционеров 18 ноября 2026 года в виртуальном формате
- Ускорение роста выручки и крупный портфель ИИ-заказов как аргумент в пользу текущей оценки
- Оценка около 10-кратной ожидаемой прибыли 2028 финансового года выглядит разумной для компании с ростом выручки порядка 30%
- Отскок после распродажи в технологическом секторе и сохранение притока средств в ETF на Oracle
Не ответили источники:
Reddit: Reddit 429Источники и публикации (30)
-
1.
Alphabet, Meta, and Oracle Are All Teaming Up to Disrupt Nvidia's Biggest Competitive Advantage
Yahoo Finance · 2 ч назадThe biggest factor locking customers into Nvidia chips -- the dominance of its proprietary CUDA software platform -- is under threat.
-
2.
Alphabet, Amazon and Meta Haven’t Bought Back a Share in 2026. Big Tech Buybacks Fell 90%
Yahoo Finance · 6 ч назадKey TakeawaysCombined buybacks at Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta and Oracle fell to $4. 4 billion in the third quarter, 90% below their late-2021 peak, according to a tally by The Kobeissi Letter.
-
3.
The Nasdaq Fell Into Correction Territory Recently. Should You Buy the Dip?
The Motley Fool (Massive) · 8 ч назадOracle cannot cover its capital investments with cash flow and faces challenging financing conditions. The article uses it as a cautionary example of companies to avoid during corrections due to weak financial positionin…
-
4.
Oracle and Digital Realty Launch AI Workload Testing Lab in Latin America
Fiscal.ai (Alpaca) · 13 ч назадOracle and Digital Realty have collaborated to launch a regional testing laboratory in Latin America, featuring Oracle Exadata Cloud@Customer infrastructure.
-
5.
AI Capacity Risks Following Democrats' Win Overblown, UBS Says
finance.yahoo.com (EODHD) · 16 ч назадRisks around artificial intelligence data center capacity expansion have increased following the Dem Keep reading this article with Yahoo Finance Plus Silver Upgrade to Silver Silver Premium news Full access to Financial…
-
6.
The Stock Market Is “Petrified of Oracle’s Balance Sheet” as Microsoft Walks Away
Yahoo Finance · 16 ч назадKey TakeawaysMicrosoft is winding down a deal to rent AI computing power from Oracle, days after Oracle canceled an estimated $7 billion chip-leasing deal with Tencent. The Microsoft contract itself looks small, but losi…
-
7.
Credo Technology Group Holding (CRDO) Helped Set New AI Network Standards, Is The 44% Undervaluation Real?
Yahoo Finance · 17 ч назадCredo Technology Group Holding (CRDO) has contributed to the delivery of two new Open Compute Project optical telemetry standards, created with Oracle and industry partners. These standards aim to support more reliable A…
-
8.
Microsoft Borrows at “10 Percentage Points Below CoreWeave.” Now It’s Backing Away From Neoclouds
Yahoo Finance · 21 ч назадKey TakeawaysMicrosoft wants fewer neocloud partners and won’t renew one of its cloud contracts with Oracle, CNBC reported on Friday. Citi’s Steven Wieting says Microsoft’s cost of debt is about 10 percentage points belo…
-
9.
Oracle Awards $1.55 Million Grant to Trinity Community Commons in Nashville
Fiscal.ai (Alpaca) · 21 ч назадOracle has provided a $1.55 million grant to support the Trinity Community Commons project in Nashville, aimed at advancing local neighborhood development initiatives.
-
10.
Is Oracle (ORCL) Losing Ground In AI Infrastructure Demand?
Yahoo Finance · 22 ч назадOracle (NYSE: ORCL) is losing a cloud AI rental arrangement as Microsoft winds down use of Oracle infrastructure tied to older Nvidia chips. ING plans to sell a large portfolio of data center loans that includes a major …
-
11.
Oracle's $1.55 Million Grant Helps Trinity Community Commons Bring Its Neighborhood Vision to Life in Nashville
Yahoo Finance · 22 ч назадOracle today announced a $1.55 million grant to Trinity Community Commons (TCC) to renovate its community hub, a welcoming space for free community meals, neighborhood events, and connections to essential services. The g…
-
12.
Microsoft reportedly winds down Oracle AI infrastructure contract
Yahoo Finance · 22 ч назадOriginally announced in 2023, the partnership provided Microsoft with access to Oracle servers to operate an AI-supported edition of its Bing search engine.
-
13.
The AI Trade Is Splitting in 2: Here Are the Winners and Losers
The Motley Fool (Massive) · 22 ч назадNeocloud company experiencing significant debt spread widening (from <200 to 275 basis points), indicating market concerns about capital costs and returns on AI infrastructure investments.
-
14.
What Direxion Daily S&P 500 Bull 3X (SPXL) Sold: Apple Leads on Nov. 5
finance.yahoo.com (EODHD) · 9 ноября в 11:06This article first appeared on GuruFocus. Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) posted net sales of $262.9 million last Thursday, with gross ETF activity of $264.3 million against $5.87 billion in assets. SPXL increa…
-
15.
Oracle stock faces AI test as Microsoft pulls back from older capacity
Ad Hoc News · 9 ноября в 06:07Microsoft is winding down rented Oracle capacity that helped power the AI version of Bing, a move that puts fresh focus on the quality and longevity of Oracle's data center assets. Yahoo Finance ...
-
16.
Microsoft's Oracle move raises new question for investors
Yahoo Finance · 9 ноября в 03:47Microsoft just handed Oracle a problem it cannot easily explain away.
-
17.
ETFs Are Buying Oracle (ORCL) on Thursday
Yahoo Finance · 9 ноября в 03:00ETFs bought a net $111.1 million of Oracle (ORCL) stock in Thursday's session, with 47 funds adding shares against 12 that sold. The buying followed a much larger net inflow of $1.34 billion on Nov. 4 ...
-
18.
Oracle stock is on pace for its worst year since 2001. Here's what followed its only 2 worse years.
The Motley Fool on MSN · 8 ноября в 22:20The year after one of them, shares climbed 84%. The year after the other, they kept sliding.
-
19.
Where Does CPI FIM (BDL:ORCL) Value Sit After A 58% Rise?
Yahoo Finance · 8 ноября в 21:12CPI FIM has dropped sharply this year, yet over three years the stock is still well ahead of where it was. This puts fresh focus on whether today's share price is adequately backed by its earnings power. With the recent …
-
20.
Why did DKNG, SOUN, ORCL stocks plunge to 52-week lows last week?
Asianet Newsable on MSN · 8 ноября в 19:30Investors grew concerned about rising costs, business challenges and changing demand in the betting, AI and cloud computing industries.
-
21.
Donald Trump Claims He'll Become "Mr. Veto" After Midterm Elections, but the Results Put the President and Wall Street in a Precarious Situation
The Motley Fool (Massive) · 8 ноября в 09:06Credit default swap spreads surged to record highs (~263 basis points), and 2065 notes trading at $0.73 on the dollar indicate significant investor concerns about debt sustainability amid uncertainty over AI revenue just…
-
22.
Oracle Just Walked Away From a $7 Billion Tencent Deal. Here’s What It Means for ORCL Stock.
Yahoo Finance · 8 ноября в 06:49Oracle's abandoned $7 billion Tencent chip deal adds uncertainty, but accelerating revenue and a massive AI backlog could offer investors a compelling opportunity.
-
23.
Oracle Stock Nears Death Cross as Microsoft Deal Unwinding Points to More Risks
Benzinga (Alpaca) · 7 ноября в 18:15Oracle stock is nearing a death cross pattern as the unwinding of the Microsoft deal points to more risks in the near term
-
24.
AI Stocks Are Falling; Bitcoin Is Holding Ground. Here's What Could Come Next.
The Motley Fool (Massive) · 7 ноября в 16:31Down 20-62% since late June. Failed to impress market with earnings reports and future projections in October, contributing to broader AI value-chain stock decline.
-
25.
Oracle (NYSE: ORCL) Prices $20 Billion Capital Raise At A Steep Discount, Sending Shares To A 10x Earnings Valuation
Foreign Policy Journal · 7 ноября в 12:30Oracle (NYSE: ORCL) shares are now trading at roughly 10 times the adjusted earnings per share analysts expect the company to deliver in fiscal year 2028, ...
-
26.
Microsoft (MSFT) Is Pulling Back From Key Neocloud Data Center Deals
finance.yahoo.com (EODHD) · 7 ноября в 03:19Microsoft (NasdaqGS:MSFT) is winding down several neocloud data center capacity deals, including a non-renewal of its Oracle arrangement. The company is exiting relationships with operators such as Nscale and IREN, reduc…
-
27.
Cerebras Systems vs. Nebius: Which Artificial Intelligence Stock Is a Better Buy Going into 2027?
The Motley Fool (Massive) · 7 ноября в 01:20Recent partnership announcement with Cerebras (Oct. 27) demonstrates growing enterprise adoption of Cerebras' wafer-scale chip technology and validates the company's market position.
-
28.
Oracle Just Sold $10 Billion of Stock at $116 a Share. Is the Stock a Buy at That Price?
The Motley Fool (Massive) · 6 ноября в 23:41Mixed outlook: The stock valuation at $116 (10x FY2028 earnings) appears reasonable for a 30% revenue growth company, and locking in the full $20B capital commitment through fiscal 2030 eliminates near-term dilution conc…
-
29.
Oracle (ORCL) Ranks Sixth Among the Cheapest AI Data Center Stocks
finance.yahoo.com (EODHD) · 6 ноября в 23:34We just published our list of the 10 Cheapest AI Data Center Stocks to Buy According to Billionaires, and Oracle Corporation (NYSE:ORCL) ranked sixth. AI data center investment keeps expanding, but the companies supplyin…
-
30.
Oracle Announces 2026 Annual Meeting of Stockholders
Fiscal.ai (Alpaca) · 6 ноября в 21:31Oracle Corporation has scheduled its 2026 Annual Meeting of Stockholders to be held virtually on November 18, 2026.